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人行西安分行推动企业债券融资实现较快发展

作者:本站编辑       稿件来源:人行西安分行       发布时间:2019-01-30

近年来,人行西安分行通过丰富发债企业后备库与现场辅导相结合的方式,推动全省债券融资实现较快发展。2018年陕西全省共有26户非金融企业累计发行债务融资工具112期,累计发行金额1803.7亿元,同比增长71.78%,发行额排名全国第八。

2018年4月23日,西安高新技术产业风险投资有限责任公司(以下简称“西高投”)成功发行公募创投债券“18西安高新MTN001”,发行金额3.4亿元,期限为5年,票面利率6.5%;西安也成为继苏州、深圳之后全国第三个在银行间市场成功发行创投债券的城市。在此次债券发行过程中,人行西安分行充分发扬“店小二”精神,全程参与辅导,引导推介地方法人机构属地优势,参与债券认购,引导发行成本下行50BP。

同年12月21日,隆基绿能科技股份有限公司债券融资支持工具成功发行,募集资金5亿元,发行利率5.2%,实际发行利率均较市场预期利率低60个基点左右,减少利息支出300万元。

据了解,自2005以来,陕西省企业债券发行金额年均增长率超40%,通过核心企业上下游带动,增加了数以千计小微企业融资的可获得性。其中超短期融资券使用频率最高,累计发行53期,发行金额852亿元,占比达到47%;短期融资券累计发行13期,发行金额264亿元;中期票据累计发行32期,发行金额540亿元;非公开定向债务融资工具累计发行14期,发行金额147.3亿元。

在推动企业债券融资业务发展过程中,人行西安分行在全省范围内组织开展了“直接融资金融专家陕西行”活动,邀请机构专家组成讲师团赴全省所有地市进行债券融资宣讲培训,累计参训企业超过2000户;2018年,该行又邀请银行间交易商协会在西安举办以“债券市场服务实体经济高质量发展”为主题的论坛,参会企业100多家,进一步推动了企业债券发行。

为了有效防控风险,人行西安分行不断强化中介机构主体责任,积极引导中介机构加强发行前尽职调查,从源头上防止企业“带病发行”;在债券存续期,督促发行主体严格信息披露,坚持跟踪走访,提前发现风险隐患,为风险处置预留缓冲时间;在债券兑付前期,提前沟通,了解发行人兑付资金安排,提前做好风险应对,对整体债务规模较大或者可能危及陕西省整体信用声誉的个别企业,协同相关部门和机构,联合制定切实可行的偿付方案。据了解,截至目前,陕西省所有发行主体在银行间债券市场未发生债券兑付风险事件。